AI智能财富顾问项目 智能对话研发实施采购项目

供应商征集公告

为推进建立线上 7*24小时的AI智能财富顾问，发挥兴业银行已有资源禀赋，满足全行零售客户线上财富管理的个性化需求，做好客户投前-投中-投后财富陪伴服务，成为客户可靠的线上理财顾问 ， 我行开展 AI智能财富顾问项目 。 现公开对该项目 中智能对话研发实施采购项目 进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、 采购需求及资格要求

1.1. 采购需求：

1.1.1. AI智能财富顾问项目 智能对话 研发实施服务 。 该 实施服务应根据项目进度按期上线，项目验收需满足业务要求，并稳定生产运行不少于 3个月。

1.1.2. 本项目采用项目总价方式，经商务谈判确认项目总价。

1.1.3. 项目工作地点为上海（需驻场）。

1.2. 技术要求：

1.2.1. 支持财富体检、兴财分、收益分析、投资教育与市场资讯、产品推荐、基金诊断、账户总览、权益活动、收支分析等 9大智能财富顾问场景建设。

1.2.2. 支持智能对话功能，包括手机银行 App端智能财富顾问页面对接、H5端智能财富顾问页面建设、会话管理、会话流程画布、卡片中心、会话调试、流程审核及发布等。

1.2.3. 支持客户画像与标签需求，包括标签管理、标签同步等。

1.2.4. 支持 MOT触达，包括MOT事件触达场景功能，基于特定事件触发AI智能财富顾问场景话术主动推送。

1.2.5. 支持策略管理，包括会话策略配置、 A/B Test等。

1.2.6. 支持运营活动，包括运营活动组件等。

1.2.7. 支持协同经营，包括协同经营场景支持理财经理托管或辅助问答功能等。

1.2.8. 支持报表功能，包括报表数据处理、报表展示等。

1.2.9. 支持平台运营，包括操作日志、对话历史检索等。

1.2.10. 支持租户管理，包括多租户管理及租户数据隔离等。

1.2.11. 支持知识库管理，包括知识管理、知识扩展、知识调试等。

1.2.12. 支持模型管理，包括内置意图模型算法、意图模型训练等。

1.2.13. 支持运营工具，包括知识发现、知识标注等。

1.2.14. 供应商应 支持行内私有化部署， 支持行内信创相关要求部署（支持海光 X86 + 麒麟 V10+TXSQL），在集团内部署不受 产品许可 限制。

1.2.15. 供应商需按照行内安全研发规范适配行内准入的组件版本并在项目上线前完成必要漏洞修复。

1.2.16. 供应商需适配集成至我行智能语音处理平台并支持客户化改造，客户化改造部分需基于我行 JUP开发平台工具进行开发。整个解决方案需按照行内容器云环境进行应用云化部署 ，并满足信创要求 。

1.3. 人员资质要求：

1.3.1. 项目派遣同时驻场人数不少于 10 人，在场的中高级人员占比不少于 50%。项目过程中，驻场人员离场率不超过20%。离场前一个月以邮件等书面形式告知项目组。

1.3.2. 项目派遣人员均需具备全日制大学本科以上学历。项目需至少配备 1名技术经理，1名产品经理 ， 2名运营人员 和 1名运维部署人员。

1.3.3. 技术经理需具备 5年以上IT或者金融行业工作经验，同时具有3年以上智能对话类项目架构设计及现场实施经验，且必须承诺全程现场参与本项目。

1.3.4. 运营人员具备 3年以上金融机构或互联网企业的数字运营经验，且必须承诺全程现场参与本项目。

1.3.5. 运维部署人员具备 3年以上现场实施部署经验，熟悉容器云、Kubernetes、TXSQL等运维部署工作，熟悉智能对话类项目部署运维。

1.4. 维护服务要求：

1.4.1. 中标方需遵循我行项目管理制度、规范和流程，包括人员进场、项目阶段评审、交付物要求等 。

1.4.2. 承诺在实施计划中有体现项目关键进度。

1.4.3. 承诺能在合同签订后 6 个月内完成项目上线试运行 。

1.4.4. 承诺实施阶段若因各种因素导致进度拖后按照我行要求采取弥补方案 。

1.4.5. 供应商需提供合理完善的知识转移计划包括技术培训、业务使用培训、运维管理培训等。

1.4.6. 供应商如引入产品，应对该产品具有完整知识产权，应同意在集团内 免费 部署使用， 且应同意集团内使用 不 受产品许可 限制 。

1.4.7. 供应商应确保故障响应及时，提供定期系统维护、软件升级、数据备份等服务 。

1.5. 供应商资质要求：

1.5.1. 企业成立 5 年以上， 近三年 财务稳健 ， 可稳定提供服务。

1.5.2. 具有 2020 年至今 与 银行同业 的 智能 客服或财富推荐 类项目 的成功案例。

二、 报名要求

2.1在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

2.2充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.3应具有良好的商业 信誉 和健全的财务会计制度。

2.4未被 信用 中国 网列入重大税收违法案件当事人名单、未被中国执行信息公开网列入 失信 被执行人名单 、未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单、未被国家企业信用信息公示系统列入网站严重违法失信企业名单、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为，近三年在我行无不良行为记录，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。

三、 征集时间

本次供应商征集自即日起至 202 4 年 6 月 9 日 23：59止。

四、报名方式

采购部门联系人： 向 先生，联系电话： 0591-863133 49 ，联系时间：工作日 8：30-12：00，14：30-18：00(其他时间请勿打扰)。 若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至gysxyfwt@cib.com.cn邮箱。

报名注意事项：

1. 提交的供应商资料内容包括如下三项：

材料 1： AI 智能 财富顾问 项目 智能对话研发实施采购项目 - 供应商征集反馈材料 -公司名称（全称）

材料 2： AI 智能 财富顾问 项目 智能对话研发实施采购项目 - 信息收集表

材料 3：供应商准 入 信息导入模板

以上三项材料填报模板详见附件，提交材料无需加盖公司盖章。 其中，材料 1中项目要求应答部分的基本情况说明为必填项，如满足要求，需详细填写该项满足情况。

2.提交资料所发送的邮件名称如下： 《 AI 智能 财富顾问 项目 智能对话研发实施采购项目 》 - 供应商征集反馈材料 -公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过1 0 M。（提交的邮件附件总大小超过1 0 M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。 经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者 ；不符合条件者，将不会联系报名者， 材料予以保密。

3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。

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