2025年度@永州潇湘源城市发展集团有限公司2025年中期票据债券发行主承销商选聘项目比选公告

湖南省

受永州潇湘源城市发展集团有限公司的委托，拟对永州潇湘源城市发展集团有限公司2025年中期票据债券发行主承销商选聘项目（以下简称：本次债券）进行公开比选，现邀请符合本次比选邀请的参选人参加本次比选。

一、项目名称：永州潇湘源城市发展集团有限公司2025年中期票据债券发行主承销商选聘项目。

二、比选项目基本情况：

1、发行主体：永州潇湘源城市发展集团有限公司；

2、债券品种：中期票据；

3、注册批复机构：中国银行间市场交易商协会；

4、发行额度：不超过人民币30亿元（含30亿元）；

5、发行期限：不超过10年期（含10年），根据公司资金需求结合市场情况灵活决定；

6、利率：具体由永州潇湘源城市发展集团有限公司及主承销商根据当时市场情况确定；

7、承销方式：余额包销；

8、承销费：年承销费率参选报价上限值为发行额的0.10%/年以内（含0.10%/年）。本项目的承销费具体以中选费率为准，本项目的法律服务费由中选机构承担，发行人在计算承销费时直接扣除（律师服务合同由发行人和律师事务所签订，中选机构有权推荐合作的律师事务所）；

9、比选范围：本次债券发行的承销工作，包括但不限于本次债券发行文件的编制、报批及发行工作、与审批和监管机构的沟通工作、债券存续期管理工作等全程发行及承销工作以及发行人提出的相关工作内容。

10、工作时限：2025年10月前完成。

三、参选人资格要求

1、参选人必须同时具备以下条件：具有在中国境内依法注册的独立法人资格；总行/总部具有中国银行间市场交易商协会独立主承销商资格的金融机构（参选人可以是总行/总部或各分支机构）。熟悉中期票据申报发行程序、具备中期票据承销能力（提供营业执照、金融许可证/经营证券期货业务许可证、承销资格证明等相关文件的原件或复印件加盖公章）；

2、具有良好的商业信誉，未被信用中国网站或国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供信用中国和国家企业信用信息公示系统网站查询信用记录的结果截图并加盖公章）；

3、具有相应的内部风险管理和财务管理制度，未处于有关监管机构责令整改、取消或暂停业务的状态（须提供承诺书盖章原件）；