上海银行北京分行私人银行家（cpb）培训采购项目采购结果公示
· 2022-12-04
上海银行北京分行私人银行家（CPB）培训采购项目采购结果公示
上海银行北京分行私人银行家（CPB）培训采购项目（编号BJFH-2022-JC015）采购活动已顺利结束，现将采购结果公示如下：
一、采购人：上海银行股份有限公司北京分行
二、采购内容：CPB私人银行家是主要面向财富管理和私人银行领域的专业人士的培训，培训内容涵盖财富客户关系管理、跨国金融机构的私人银行资产管理、跨境法律及税务相关知识、案例等，目的是培养理财师的全球视野，改善针对高端客户的专业素质水平和高端服务理念要求，助力财富管理人员建立稳健、忠诚、守信的专业形象，成为私人银行和财富管理领域的高端专业人才。 培训课程需包含六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成，六大专业模块分别为《私人银行客户需求分析与服务》、《资产增值与投资管理》、《高净值人士法律风险及应对策略》、《私人财富全球税务合规》、《产权梳理与公司架构设计》、《家族财富传承》；实践课程需要提供导师“一对一”实践辅导。
三、采购时间：2022年12月
四、成交供应商：上海当代金融培训有限公司
上海银行北京分行计划财务部
二零二二年十二月四日
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